景気サイクルやアノマリーについて

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投資って難しいですよね。上がるって思って購入したら下がるし、下がるって思った売ったら上がるし、いつも逆になってしまいます。

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そうですよね。こういう悔しい経験は記憶に刻まれているから、印象深く残っているのですよね。

私は投資する時に傾向や波というのは、結構重要であると考えており、このことを頭の片隅に入れながら、トレードしています。

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それってジンクスやオカルトですかね？パチンコで台を寝かすと当たるというようなやつ。そういうのなら得意で、よく使ってます。

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ジンクスやオカルトとは少し違って、統計的な解析に基づいたものですので、しっかりとした根拠があるのですよ

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それなら、その傾向を解析出来たら100％勝てるってことですか！？

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投資に絶対はないです。あくまでも過去の傾向を解析した結果ですので、参考程度覚えておくと、便利かもしれません。

本ページでは、以下の内容につき記載しています

景気サイクル

まずは景気サイクルです。
景気サイクルは「成熟期」、「後退期」、「停滞期」、「拡大期」からなると言われています。これらの時期が循環しながら回っていることから、今どこにいるのか確認しながら、次投資する先の目安とすることができます。
これを考慮しながら、ポートフォリオを変えていくのが、セクターローテーションと言われます。

これを踏まえて、2024年９月～10月のS＆P500のヒートマップを見てみると、ヘルスケア、公共株、消費安定株が弱く、ハイテク株が強くなっていることがわかります。そうすると、来るぞ来るぞと言われていたリセッションは来ず、また拡大期に入っているのでは？と感じます。

王道サイクルのように進む可能性も考えながら、リセッションも考慮に入れて、今後はパフォーマンスが低いリーダー銘柄を買っていきたいと思います。結局、分散投資が重要ということに落ち着いてしまいます💦

各月のアノマリー

アノマリー（Anomaly）とは、理論や常識では説明しきれない、例外的・異常な現象や傾向のことを指します。金融や投資の世界では、特定の時期や条件下で繰り返し現れる「予測可能なパターン」や「統計的な偏り」を意味することが多いです。以下に各月のアノマリーを記載します。
私は最初、アノマリーを信じていませんでしたが、よく言われるアノマリー通りのようなことが何度かあったことから、売り買いするときの一つの材料として考えるようになりました。

S＆P500の各月パフォーマンス

長年の長年のデータから各月のパフォーマンスの傾向が出ており、特に11月、12月は強い傾向であることを肌で感じております。また、大統領選の年は米国にとっては特別な年です。
以下にS＆P500の月別パフォーマンスをまとめてみました。左から通常年（青）、大統領年（オレンジ）、2024年（灰色）となります。こう見る2024年はアウトパフォームしていることが一目瞭然です。
9月はアノマリー的にもパフォーマンスが悪い月とされていますが、2024年は高パフォーマンスであったことから、非常に好調であったと言えます。
大統領選年の10月は悪い傾向であるので、10月後半は少し下がり、年末に向けて回復していくことを予想しています。

ネム

ブログ初心者サラリーマン

40代中間管理職サラリーマン
色々な投資に興味を持ち、手を出すことで数々の失敗を経験。
上司と部下の板挟みに悩んでいることと、在宅ワークに憧れ、FIREに興味を持つ。
妻と2人の子供を養っている身ではあるが 50才までにFIRE（会社に縛られない生活）を目指し、資産運用と家計管理を行っている。

SNS初心者おっさんが、新たなチャレンジとしてブログに挑戦します。